Unser Beratungsansatz für nachhaltige Lösungen
Wir verbinden analytische Auswertung mit persönlicher Begleitung, um individuell passende Lösungen zu entwickeln und langfristig umzusetzen.
S. Hoffmann
Beratungsleitung
Unser Team stellt sich vor
Matthias Klein
Senior Berater
Matthias Klein verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung individueller Lösungen und der persönlichen Begleitung von Mandanten im gesamten Beratungsprozess.
Julia Weber
Beraterin
Julia Weber begleitet Kundinnen und Kunden bei sämtlichen Fragestellungen rund um die finanzielle Planung. Ihr Anspruch ist eine transparente Kommunikation und lösungsorientierte Beratung.
Tim Berger
Analyst
Tim Berger sorgt mit fundierter Analyse für die Grundlage aller Empfehlungen. Sein analytischer Blick ermöglicht es, individuelle Lösungswege zu identifizieren und verständlich zu kommunizieren.
Ablauf unserer Beratung im Überblick
Transparenz und Klarheit sind bei jedem Schritt unser Leitmotiv, damit Sie jederzeit den Überblick behalten und die nächsten Schritte nachvollziehen können.
Erstgespräch und Zieldefinition
Analyse der Ausgangslage
Gemeinsame Lösungsfindung
Umsetzung der Empfehlungen
Regelmäßige Überprüfung
Vergleich
Was unser Beratungsansatz von anderen unterscheidet
donelivaros
Individuelle Lösungswege
Individuelle Analyse
Angepasst auf Ihre Situation
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt nachvollziehbar
Persönliche Begleitung
Fester Ansprechpartner
Nachhaltige Lösungen
Langfristige Orientierung
Beratung A
Standardisierte Prozesse
Individuelle Analyse
Angepasst auf Ihre Situation
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt nachvollziehbar
Persönliche Begleitung
Fester Ansprechpartner
Nachhaltige Lösungen
Langfristige Orientierung
Beratung B
Allgemeine Empfehlungen
Individuelle Analyse
Angepasst auf Ihre Situation
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt nachvollziehbar
Persönliche Begleitung
Fester Ansprechpartner
Nachhaltige Lösungen
Langfristige Orientierung